Structurer aujourd’hui, sécuriser demain
Cabinet de services financiers en planification financière. Avec une expertise reconnue depuis plus de 30 ans en planification financière, retraite, gestion de portefeuille et protection du patrimoine.
Expérience
Recommandations fondées sur l’analyse et vos objectifs.
Confidentialité
Un service professionnel et adapté à votre réalité.
Clarté
Obtenez une vision globale de votre situation financière.
Rigueur
Des calculs précis et une expertise de plus de 30 ans.
Une vision globale
de votre situation financière
Au fil des années, une situation financière évolue et se complexifie
Chez Planex Finances, nous analysons l’ensemble de votre situation afin d’assurer :
- La solidité de votre plan de retraite
- L’optimisation fiscale de vos revenus et placements
- La cohérence entre vos investissements et vos objectifs
- La protection adéquate de votre patrimoine
Une planification complète permet de relier chaque décision à une vision claire et structurée.
Nos services couvrent l’ensemble des éléments essentiels à une planification financière rigoureuse.
Une planification financière
complète et structurée
Nous offrons une approche globale couvrant l’ensemble des éléments essentiels à votre sécurité financière.
Planification financière complète
Une analyse approfondie de votre situation afin d’élaborer une stratégie cohérente et adaptée à vos objectifs.
Planification et calcul de retraite
Une projection précise pour valider la solidité et la viabilité de votre retraite à long terme.
Gestion de placements
Une gestion rigoureuse et un suivi continu pour optimiser la performance et fiscalité de vos actifs financiers.
Solutions d’assurance
Une protection complète et adaptée pour assurer la sécurité de votre patrimoine et de vos proches.
Protection du vivant
Un encadrement professionnel pour offrir une protection claire, compétitive et bien structurée.
Chaque service s’inscrit dans une vision globale, structurée et cohérente.
Une expérience qui inspire confiance
Depuis 1992, nous accompagnons des clients dans des décisions financières structurantes et réfléchies.
Une expertise bâtie sur plus de 30 ans de pratique
Planex Finances, c’est d’abord l’expertise de Stéphane Dufour, planificateur financier (PI. FIN.), en pratique depuis 1992.
Depuis plus de trois décennies, il accompagne des travailleurs établis dans des décisions financières importantes : retraite, gestion de patrimoine, protection et optimisation fiscale.
L’expérience apporte le recul, la rigueur apporte la solidité
Au fil des années, une priorité est demeurée inchangée : offrir des recommandations réfléchies, claires et adaptées à la réalité de chaque client.
- Rigueur
- Expérience
- Discipline
Analyse rigoureuse
et structurée
Compréhension des
cycles économique
Vision réaliste des
marchés financiers
Discipline constante
dans la gestion
Une relation fondée sur la confiance
Votre situation mérite une stratégie claire et réfléchie
Faisons le point sur votre planification actuelle afin d’identifier les ajustements nécessaires et structurer une vision cohérente pour la suite.
